Unser Beratungsansatz im Detail
Strukturiert, transparent und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
Entdecken Sie wie wir arbeiten und was unsere Methode auszeichnet. Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur langfristigen Begleitung verfolgen wir einen strukturierten Ansatz der Ihnen Klarheit gibt und Sie bei Ihren finanziellen Entscheidungen unterstützt. Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Ihre aktive Einbindung sind die Grundpfeiler unserer Arbeitsweise.
Unser erfahrenes Beraterteam
Lernen Sie die Menschen kennen die Sie bei Ihrer Finanzplanung begleiten werden
Thomas Bauer
Leitender Finanzplaner
Fachgebiete
Thomas bringt fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Finanzplanung mit und hat hunderte Klienten bei ihrer finanziellen Orientierung begleitet
Zertifizierter Finanzplaner
Anerkannte Qualifikation im Bereich persönlicher Finanzplanung
500 Klienten betreut
Umfangreiche praktische Erfahrung mit verschiedensten Situationen
Sandra Meyer
Finanzplanerin
Fachgebiete
Sandra spezialisiert sich auf die Beratung von Familien und Selbstständigen mit einem besonderen Fokus auf praktische Umsetzbarkeit
Fachberaterin
Spezialisierung auf komplexe Familien- und Selbstständigensituationen
Hohe Kundenzufriedenheit
Durchgängig positive Bewertungen von Klienten
Michael Richter
Senior Berater
Fachgebiete
Michael unterstützt Klienten besonders in der Lebensphase vor und während des Ruhestands mit fundierten Analysen
Langjährige Praxis
Umfassende Erfahrung mit verschiedenen Lebenslagen
Vertrauensvolle Beziehungen
Langjährige Klienten die auf kontinuierliche Beratung setzen
Analytische Expertise
Spezialist für komplexe finanzielle Strukturen
Julia Hofmann
Finanzberaterin
Fachgebiete
Julia bringt frische Perspektiven in die Beratung und verbindet bewährte Methoden mit modernen Herangehensweisen
Innovative Methoden
Einsatz zeitgemäßer Planungsansätze und digitaler Hilfsmittel
Verständliche Kommunikation
Besonders geschätzt für klare und zugängliche Erklärungen
Unser Beratungsprozess
Kostenlose Erstberatung
Wir lernen uns kennen und Sie schildern Ihre Situation. Gemeinsam besprechen wir Ihre Ziele und erste mögliche Ansätze. Keine Kosten, keine Verpflichtungen, nur ein offenes Gespräch über Ihre Möglichkeiten.
Detaillierte Analyse
Falls Sie sich für eine Zusammenarbeit entscheiden analysieren wir Ihre finanzielle Situation im Detail. Wir erfassen relevante Daten, betrachten verschiedene Aspekte und entwickeln einen umfassenden Überblick über Ihre aktuelle Lage.
Strategieentwicklung
Basierend auf der Analyse entwickeln wir gemeinsam individuelle Strategien die zu Ihren Zielen passen. Wir präsentieren verschiedene Optionen, erklären Vor- und Nachteile und unterstützen Sie bei der Entscheidungsfindung.
Umsetzungsbegleitung
Sie entscheiden welche Schritte Sie umsetzen möchten und wir begleiten Sie dabei. Wir stehen für Fragen zur Verfügung und helfen bei der praktischen Realisierung Ihrer gewählten Strategien.
Regelmäßige Überprüfung
Durch kontinuierliche Gespräche bleiben Ihre Strategien aktuell. Wir passen gemeinsam an wenn sich Ihre Situation ändert und stellen sicher dass Ihr Plan weiterhin zu Ihren Zielen passt.
Was unterscheidet unseren Ansatz
| Leistung | sylithara | Anbieter A | Anbieter B |
|---|---|---|---|
| Wirklich kostenlose Erstberatung | |||
| Individuelle Strategieentwicklung | |||
| Transparente Preisgestaltung | |||
| Langfristige persönliche Begleitung | |||
| Keine Verpflichtung nach Erstberatung | |||
| Regelmäßige Strategieanpassung |